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重磅行業(yè)會議將召開,業(yè)內:創(chuàng)新藥板塊景氣度或持續(xù)

2025年08月01日 09:06:47來源:制藥網點擊量:34247

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  【制藥網 市場分析】2025年8月28日-29日,第九屆亞太生物醫(yī)藥合作峰會將在上海拉開帷幕。這場以“全球協(xié)同創(chuàng)新,多元開放合作”為主題的行業(yè)盛會,正逢中國生物醫(yī)藥產業(yè)從“量變”向“質變”跨越的關鍵期。2024年以來,中國創(chuàng)新藥企的海外BD模式完成了從“被動式被掃貨”到“主動出擊”的戰(zhàn)略轉型,大交易頻發(fā)與NewCo模式興起共同勾勒出國際化進程的新圖景。在政策支持加碼、全球競爭力提升與商業(yè)化盈利兌現的多重驅動下,機構普遍認為創(chuàng)新藥板塊的高景氣度有望持續(xù),而即將召開的行業(yè)峰會或將成為催化這一趨勢的重要節(jié)點。
 
  國際化戰(zhàn)略轉型:從產品輸出到模式創(chuàng)新
 
  中國生物醫(yī)藥的出海之路正在經歷深刻變革。2024年,LicenseOut(對外授權)不再是中國創(chuàng)新藥企海外拓展的唯一選擇,NewCo模式(成立合資公司共同開發(fā))的興起標志著合作形態(tài)的升級。這種模式通過知識產權作價入股與利潤分成相結合的方式,既規(guī)避了單一交易的收益天花板,又實現了技術與市場的深度綁定。某頭部藥企與納斯達克上市公司聯(lián)合成立的腫瘤藥研發(fā)公司,正是通過這種模式將PD-1抑制劑的歐美權益作價12億美元,創(chuàng)下當年跨境合作的新高。
 
  這一轉變的背后,是中國創(chuàng)新藥全球競爭力的實質性提升。在工程師紅利與制造紅利的雙重加持下,本土企業(yè)已積累起“potentialbestinclass”(潛在最佳)管線集群。2024年獲批的48種1類創(chuàng)新藥中,有17種在臨床數據上優(yōu)于全球已上市同類產品,這種質的飛躍讓國際合作從“中國價格”轉向“中國價值”。
 
  與此同時,國際大型藥企正面臨專利懸崖的集體壓力,2024-2026年全球將有超過2000億美元銷售額的藥品專利到期,這為中國創(chuàng)新藥的“補位”創(chuàng)造了歷史性窗口。納斯達克市場的MiddleTier藥企也加速涌入中國市場,2024年這類企業(yè)與中國藥企的合作交易同比增長83%,形成全球資源向優(yōu)質中國資產聚集的態(tài)勢。
 
  政策紅利釋放:多層次保障體系保駕護航
 
  創(chuàng)新藥板塊的持續(xù)景氣離不開政策的強力托舉。國家醫(yī)保局2025年出臺的《支持創(chuàng)新藥高質量發(fā)展的若干措施》構建起全鏈條支持體系:每年動態(tài)調整的醫(yī)保目錄使新藥從獲批到納入報銷的時間縮短至1年左右,2024年98%的新增目錄藥品為5年內新上市品種,其中33個實現“當年獲批、當年納入”。更值得關注的是商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥目錄的建立,這一機制既明確了基本醫(yī)保的“?;?rdquo;邊界,又為臨床價值顯著的高價位創(chuàng)新藥提供了支付出口,2024年9773億元的商業(yè)健康險保費規(guī)模將成為創(chuàng)新藥市場的重要增量來源。
 
  地方的政策創(chuàng)新同樣亮點紛呈。廣東、四川、海南等地在2025年密集出臺醫(yī)療器械新政,從審評審批提速30%到最高1000萬元的廠房補貼,形成“研發(fā)-審批-進院-支付”的全鏈條扶持。上海對創(chuàng)新醫(yī)療器械實行的政府首購政策,以及北京按銷售額給予3%獎勵的集采激勵措施,有效破解了創(chuàng)新產品商業(yè)化初期的市場滲透難題。這種“國家政策定方向、地方政策破卡點”的協(xié)同格局,為創(chuàng)新藥板塊注入了持續(xù)增長動力。
 
  產業(yè)鏈復蘇向好:從上游創(chuàng)新到下游消費
 
  創(chuàng)新藥產業(yè)鏈的基本面改善正在加速顯現。上游領域,2025年7月創(chuàng)新藥相關企業(yè)的成交金額呈現顯著增長態(tài)勢,部分頭部企業(yè)單月成交額突破17億元,反映出市場對研發(fā)投入回報的樂觀預期。海外業(yè)務方面,隨著國際旅行恢復與學術交流重啟,中國CDMO企業(yè)的海外訂單在2025年二季度環(huán)比增長45%,印證了全球產業(yè)鏈對中國制造能力的依賴加深。
 
  下游消費市場的復蘇信號同樣清晰。2025年醫(yī)療設備市場先回暖,多家醫(yī)院重啟暫停的采購計劃,邁瑞醫(yī)療等頭部企業(yè)在安徽省化學發(fā)光試劑集采中實現市場地位明顯提升。消費醫(yī)療領域更有望受益于經濟基本面改善,醫(yī)療服務、中藥OTC與連鎖藥店等細分賽道將迎來需求反彈。興業(yè)證券指出,若宏觀經濟預期轉好,具備品牌溢價的消費醫(yī)療服務機構可能出現業(yè)績與估值的雙擊。
 
  醫(yī)療器械行業(yè)的創(chuàng)新活力尤為突出。2025年首批進入國家藥監(jiān)局“綠色通道”的11款創(chuàng)新醫(yī)療器械中,不乏可穿戴監(jiān)測設備、手術機器人等前沿產品。海南通過“樂城研用+??谏a”模式實現的器械產品快速獲批,以及四川開放的腦機接口醫(yī)療場景,為跨界技術轉化提供了寶貴的“試驗田”。這些創(chuàng)新不僅滿足了臨床需求,更重塑了醫(yī)療器械的產業(yè)格局。
 
  峰會聚焦未來:協(xié)同創(chuàng)新破解發(fā)展難題
 
  從政策紅利到市場需求,從技術創(chuàng)新到模式突破,創(chuàng)新藥板塊正處于多重積極因素的共振期。即將召開的第九屆亞太生物醫(yī)藥合作峰會,將成為匯聚全球智慧、破解行業(yè)痛點的關鍵平臺,其不僅是對行業(yè)發(fā)展成果的檢閱,更將為未來的協(xié)同創(chuàng)新繪制藍圖。
 
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